高銀地產擬以人民幣180億元出售高銀金融117及部份商業物業

香港，中國 - Media OutReach - 2015年12月24日 - 

交易內容：

• 擬出售位於天津「新京津  高銀天下」之優質商業物業，總樓面面積約1,888,333平方米，包括：總高度597米共117層之「高銀金融117」、一幢37層之甲級商業大廈、一座超大型高端購物商場、停車場及其他配套設施，涉及地上總樓面面積約497,156平方米

• 交易作價為人民幣180億元（約215.9億港元），將分階段支付。預期高銀地產將錄得未經審核之稅前溢利約58.8億港元

• 高銀地產預計交易後淨所得將約為169.0億港元，計劃用作支付「新京津  高銀天下」之餘下建築費用、償還集團貸款和一般營運資金及派發特別股息

• 交易完成後，集團將有正現金流，財務實力雄厚，有利集團日後穩健發展

• 交易完成後，集團仍持有「新京津  高銀天下」餘下四分之三的優質資產，包括： 

-      商業中心區：總樓面面積約624,044平方米之優質商業物業（包括兩座摩天雙子塔、甲級辦公大樓（9座總部大樓）、大型高端購物商場、音樂廳、精品酒店、服務式公寓、特別辦公樓、國際會議展覽中心及大型停車場及設施等）

-      高級住宅發展項目「富國高銀」：

·         第一期：已建成及在售中豪華別墅、聯排公館及高層公寓，總樓面面積約208,804平方米

·         第二期：在建中的聯排公館及高層公寓，總樓面面積將達約500,286平方米

-      天津環亞國際馬球會：國際馬球會會所、豪華酒店、特色高級食府、兩個國際級標準的馬球場、馬房及其他附屬設施等，總樓面面積約58,000平方米，佔地約890,000平方米

高銀地產控股有限公司（「高銀地產」或「集團」；港交所股份代號：00283）今日欣然宣佈，高銀地產（賣方）於2015年12月16日已與高銀特殊機會有限公司，集團主席之關連人士（第一買方）及獨立第三方（第二買方）訂立框架出售協議，擬以總代價人民幣180億元（約215.9億港元）出售位於天津的大型綜合物業發展旗艦項目「新京津  高銀天下」部份優質商業物業之全部權益，其中包括「新京津  高銀天下」的雄偉地標「高銀金融117」、一幢樓高37層之甲級商業大廈、一座超大型高端購物商場、停車場及其他配套設施。此交易有待股東大會批准。

交易將分階段支付。集團預期將錄得未經審核之稅前溢利約58.8億港元。交易完成後，集團將擁充裕現金，預計交易所得約169.0億港元，將計劃用作支付「新京津  高銀天下」之餘下建築費用、償還集團貸款和一般營運資金及派發特別股息。

高銀地產管理層表示：「集團對達成框架出售協議表示非常振奮，是高銀地產的重要企業里程，能兌現過去的投資價值及釋放集團地產項目的市場價值，同時為投資者帶來豐厚回報。交易完成後，集團將有正現金流，能清償全部集團債務，財務實力雄厚，有利集團日後穩健發展。」

「展望未來，高銀地產認為京津冀協同合作將帶來契機，對天津地產市場的前景充滿信心。『新京津  高銀天下』將於2017年分期竣工，將是集團一項舉世成就。集團將致力提升和實現企業價值，為股東和投資者積極帶來豐厚回報。」管理層總結道。

「新京津高銀天下」位處天津濱海高新技術產業開發區。該區是國務院批准建立的首個國家級高新技術產業開發區，亦是天津濱海新區的重要部分，其位置之戰略意義重大。「新京津高銀天下」氣勢雄偉，設計匠心獨運，出自集團所委託的國際知名建築顧問公司及建築公司之手，並由集團專業團隊全程監督，保證設計質素上乘、美感與功能兼備。整個項目估計總投資90億至100億美元。

整個「新京津  高銀天下」項目總樓面面積約1,888,333平方米，其交通網絡完善，毗鄰京滬高鐵天津南站、地鐵3號線、津薊高速公路及京津城際鐵路天津站，通達北京、上海，以及全國各地。而項目距離天津市中心僅20分鐘車程，搭乘地鐵（地鐵三號線）亦只需15分鐘。

公司商標

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關於高銀地產

高銀地產銳意成為一家國際級大都會地產開發商，主力發展中國高端房地產市場。乘着中國經濟持續蓬勃增長之勢，集團一直專注在國內發展高端優質物業項目。高銀地產現於天津此一華北經濟中心，著手興建一個世界級高端地產綜合發展項目「新京津　高銀天下」。當中一幢樓高117層之甲級摩天辦公大樓，座落於商業中心區，將成為天津市中心之地標，就建築結構高度而言，高銀金融117為中國第一、世界第二高樓。

高銀地產積極開發其在天津的大型項目，集團的目標是成為一家信譽良好的高檔地產發展商。