華章科技訂立配售及認購協議

每股作價3.6港元 凈集資額最多達約1.14億

香港，中國- Media Outreach - 2017年12月27日 - 華章科技控股有限公司  (「華章科技」或「本公司」，及其子公司，統稱「集團」；股份代號：1673) 12月22日宣佈與聯席配售代理訂立配售協議，據此，本公司已同意委任聯席配售代理作為配售代理，竭誠盡力促使買家以每股3.6港元的價格認購或購買最多14,000,000股配售股份。此外，於同日交易時段後，本公司與永富控股有限公司(「認購人」)訂立認購協議，向認購人發行18,056,000認購股份，認購價為每股3.6港元。

每股3.6港元之配售價及認購價，較本公司於2017年12月22日之收市價每股股份3.78港元折讓約4.8%，較前五個連續交易日的平均收市價每股股份約3.79港元折讓約5.0%。

配售協議的聯席配售代理分別為國泰君安證券(香港)有限公司及鴻鵬資本證券有限公司。聯席配售代理將配售股份予承配人，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。最多14,000,000股配售股份佔本公司已發行股本已發行690,683,681股股份約2.03%；認購協議的認購人為一間於英屬處女群島中註冊成立的有限公司。根據認購協議，將予配發及發行之認購股份佔本公司現有已發行股本約2.61％。

配售事項最多所得款項淨額為約48.6百萬港元，而認購事項所得款項淨額為約65.0百萬港元。假設配售股份之最高數目已成功配售，配售及認購事項之最多所得款項總淨額約113.6百萬港元。集資所得擬用作本集團一般營運資金，償還本公司於今年早前公告所披露包括收購富安777物流有限公司全部股本所產生之債務及潛在收購。

華章科技主席朱根榮先生表示：「董事會認為，建議配售事項及認購事項將成為籌集額外資金、鞏固財務狀況及擴大股東基礎的良機。配售價，認購價及配售協議及認購協議之條款屬公平合理，配售事項及認購事項符合本公司及股東之整體利益。」

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