浙江開元酒店私有化寄發綜合要約文件

獨立財務顧問及獨立董事委員會建議股東接納要約

香港 - Media OutReach - 2021年3月19日 - 浙江開元酒店管理股份有限公司（「浙江開元酒店」或「公司」，港交所上市編號：1158）獲Kunpeng Asia Limited（「要約人」）提出自願有條件要約，收購其全部已發行H股及內資股股份（已承諾不接納要約之股東所持股份除外）。公司就有關私有化及退市計劃的綜合要約文件已於今天寄發。根據綜合文件，H股及內資股股份要約代價分別為每股18.15港元及人民幣15.180660，較其H股於最後交易日（2021年1月18日）在港交所所報之收市價每股14.56港元溢價約24.7%。

H股要約須待（其中包括）獨立H股股東於H股類別股東大會及臨時股東大會上通過，並接獲相當於獨立H股股東所持至少90% H股之H股要約最低有效接納。如果H股要約被宣佈為無條件，內資股要約將同樣於各方面成為無條件。

就H股私有化要約，獨立H股股東包括格林酒店集團、融通基金管理有限公司、GEM Holdings Ltd. 以及Rex Top Global Investments Ltd. 已和要約人達成不可撤銷承諾，佔獨立H股股東所持H股約62.73%。據此，相關獨立H股股東已不可撤銷地同意及承諾（其中包括）接納H股要約及支持退市。

H股類別股東大會及臨時股東大會將於2021年4月13日召開，以尋求股東通過批准私有化及退市計劃。H股要約首個截止日期為2021年4月19日，最後截止日期為2021年5月17日（假設要約於首個截止日期在各方面已成為無條件）。

據綜合文件引述，獨立財務顧問新百利融資有限公司（「新百利融資」）認為私有化及退市要約屬公平合理，並符合獨立股東的利益。新百利融資考慮到多方面因素而得出其結論，包括新冠病毒疫情對酒店行業造成的影響，要約價格於市場H股現價和綜合資產淨值的溢價，公司H股交易的流通量相對較低而要約為獨立H股股東提供了溢價變現的機會，以及參考相關交易先例和可比公司。公司的獨立董事委員會經考慮獨立財務顧問的意見後，同意其推薦建議，建議獨立H股股東接納H股要約，並投票贊成退市。

要約概覽：

關於浙江開元酒店管理股份有限公司（香港聯交所上市編號：1158）

浙江開元酒店管理股份有限公司是中國領先的酒店集團之一，主要在中國從事中高檔連鎖酒店的經營及管理。於1988年在浙江省杭州市成立以來，集團建立了廣泛認可的「開元」品牌系列，主要針對高檔休閒及商旅市場，提供結合中國本土元素的國際標準酒店服務。