佳兆業集團公佈二零一九年度全年業績

深化大灣區佈局  成功進入香港市場

總收益及本公司擁有人應佔溢利顯著增加

資金與資本市場管理成效顯著

2019年全年業績重點：

• 年內總收益較二零一八年增加24.1%至約人民幣48,021.7百萬元
• 年內毛利增加24.3%至約人民幣13,830.1百萬元，而年內毛利率則維持不變在28.8%
• 年度溢利增加26.4%至約為人民幣4,164.0百萬元
• 本公司擁有人應佔年度溢利增加67.1%至約人民幣4,594.3百萬元
• 合約銷售增加25.8%至約人民幣88,120百萬元
• 於二零一九年十二月三十一日的現金及銀行存款增加61.3%至約人民幣36,978.0百萬 元
• 董事會建議派付末期股息每股10港仙
• 獲深交所批准逾人民幣110億元的資產支持專項計劃額度
• 獲穆迪投資者服務公司、標準普爾評級及惠譽國際評級分別授予「B1」、「B」及「B」的發行人評級，展望均為「穩定」
• 本集團於二零一九年十月於美國證券法144A條例下的4億美元二零二二年到期優先票據，更獲國際知名資產管理及投資雜誌《財資》評為「二零一九年最佳高收益債券交易」
• 於今年伊始成功於香港屯門青山灣投得一幅住宅用地，此乃本集團首次進軍香港住宅市場

香港，中國 - Media OutReach - 二零二零年三月三十一日 - 建基於深圳及以深耕粵港澳大灣區為戰略核心的中國綜合房地產企業--佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業」或「本集團」；股份代號：1638）公佈其截至二零一九年十二月三十一日止年度（「年內」）之全年業績。

主席郭英成先生（中）、高級顧問譚禮寧先生（右）、首席財務官劉富强先生（左）出席佳兆業集團2019年全年業績網上發布會

截至二零一九年十二月三十一日，本集團總收益按年上升約24.1%至約人民幣48,021.7百萬元，毛利同比大增約24.3%至人民幣13,830.1百萬元，二零一九年的毛利率較二零一八年的28.8%維持不變。本公司權益持有人應佔溢利及每股基本盈利分別約為人民幣4,594.3百萬元及人民幣75.6分，較二零一八年分別大幅增長約67.1%及66.9%。董事會建議派付末期股息每股10港仙。

年內，本集團實現累計合約銷售權益金額達約人民幣88,120百萬元，較二零一八年增長升25.8%，順利實現年度銷售目標，並創造了本集團合約銷售的歷史新高。年內，集團的合約銷售面積為4,642,075平方米，同比增長21.0%。合約銷售平均售價按年增長4.0% 至每平方米人民幣18,983元。

得益於國家對粵港澳大灣區及深圳先行示範區的政策紅利，大灣區市場本年度繼續成本集團銷售的主力，該區域合約銷售貢獻逾60%。佳兆業作為大灣區市場城市更新的先行者，繼續通過優質的舊改項目供應，為本集團銷售規模的提升奠定基礎。本年度，包括深圳佳兆業鹽田城市廣場、深圳平湖佳兆業廣場、深圳佳兆業未來城、深圳佳兆業東門新世界及深圳佳兆業坂田城市廣場等舊改項目均錄得良好銷情。

截至二零一九年十二月三十一日，本集團於全國48個城市合共擁有176個房地產項目，土地儲備達約2,680萬平方米；其中大灣區土地儲備約1,360萬平方米，佔本集團整體土地儲備的51%。而大灣區城市中，深圳及廣州作為本集團多年來深耕的重點市場，土地儲備佔比達大灣區市場的35%。

值得一提的是，本集團於今年伊始成功於香港屯門青山灣投得一幅住宅用地，此乃本集團首次進軍香港住宅市場。該地塊是今年香港特區政府首幅推出的官地，佔地面積約14.6萬平方呎，最高可建樓面面積約58.3萬平方呎。項目位置毗鄰香港黃金海岸及哈羅國際學校，區內基建亦具有良好發展前景。目前由項目駕車至深圳灣僅需20分鐘，駕車至中環僅需30分鐘。待未來屯門至赤鱲角連接路開通後，由本項目駕車至香港機場及港珠澳大橋僅需15分鐘。區域內基建交通的完善將進一步提升本集團業務於大灣區各城市間的良好互動及協同，並將進一步完善本集團在大灣區的整體布局。

舊改方面，本年度佳兆業迎來了舊改土地供應的集中釋放，包括6個深圳項目、1個上海項目及1個惠州項目在本年度成功納入土地儲備。舊改已成為本集團於一線及重點二線城市獲取土地資源的重要方式。鑒於佳兆業於城市更新領域多年來的深耕及貢獻，本集團於2019年9月榮獲由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院頒布的「2019中國房地產城市更新領先品牌TOP1」。此獎項亦是對佳兆業通過城市更新業務，積極參與中國城市化發展運營，推動城市產業升級及提升城市價值努力的認可。

本集團繼續以多元化渠道補充土地。本年度本集團合共獲得30幅地塊，應佔計容建築面積約為4,117,680平方米，土地收購權益代價人民幣達約27,214百萬元，新增項目平均土地成本約為每平方米人民幣6,609元。按收購土地權益建築面積計，大灣區新增土地儲備佔整體新增土地儲備的53%，華中及長三角分別佔22%及13%。按收購土地權益代價計，一線城市新增土地儲備佔整體新增土地儲備的41%。

面對二零一九年先鬆後緊的融資環境，本集團一方面通過銷售加速現金回籠，另一方面堅決執行年初訂立的降槓桿目標。

境內融資方面，本集團在深化現有銀行合作的基礎上，亦持續擴拓與各區域知名股份制銀行的合作，並繼續探求新的融資渠道以改善債務結構，降低融資成本，強化現金流管理。本年度本集團獲深交所批准逾人民幣110億元的資產支持專項計劃額度，並成功發行包括海上航運客票收入資產支持專項計劃、購房尾款資產支持專項計劃及供應鏈金融資產支持專項計劃合計人民幣26億元。該等產品的票面利率介於5.4%至7.5%，年期介乎1-4年。

境外融資方面，本集團於二零一九年五月獲穆迪投資者服務公司、標準普爾評級及惠譽國際評級分別授予「B1」、「B」及「B」的發行人評級，展望均為「穩定」。憑藉國際信貸評級的基礎，本集團積極把握海外融資窗口，通過發行長債置換短債，降低短期債務風險，同時也為本集團的快速發展保駕護航。其中本集團於二零一九年十月於美國證券法144A條例下的4億美元二零二二年到期優先票據，更獲國際知名資產管理及投資雜誌《財資》評為「二零一九年最佳高收益債券交易」。該次發行不僅是本集團自二零一四年以來首次於144A規則下發行優先票據，更是中國房地產企業自二零一五年以來首次在144A條例下發行優先票據。而該次發行的熱烈程度也反映了資本市場對公司發展的信心。

於二零二零年二月，憑藉本集團審慎的財務管理策略及降低融資成本的決心，本集團成功發行4億美元6.75%二零二一年到期優先票據，以增強自身抵禦風險的能力。此外，本集團亦與各境外商業銀行建立良好業務往來，包括本集團於香港屯門投得的首個住宅項目，已順利獲得資金支持，為進一步鞏固境外融資渠道奠定基礎。本年度，本集團通過要約收購及回購等方式，合計購回7.36億美元短期優先票據，以積極的態度進行債務管理。

展望未來，本集團主席兼執行董事郭英成先生表示：「儘管疫情的影響及未來中美貿易關係的反覆，或對中國經濟的穩定增長帶來一定壓力，但長遠來講，相信中央政府仍將通過一系列制度性改革、財政及貨幣政策，解決目前社會面臨的困難，並最終實現穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。同時，各地方政府亦將通過優化部分區域調控政策，以穩定當地市場經濟，提振市場信心。」

為應對新型冠狀病毒疫情將對房地產短期增長帶來壓力，本集團亦針對目前局勢做出積極部署。在政府政策允許條件下，本集團將調整開盤策略，改變集中開盤模式。同時本公司組織各種類型線上銷售，包括線上直播、自主銷售平台微信小程式及手機端APP，及聯合各大中介平台進行線上銷售等，助力消費者購房行動。

鑒於目前的市場狀況，本集團將審慎參與招拍掛及收併購等土地補充機遇，並確保集團現金流安全。本集團同時亦繼續強化資金及預算管理，優化成本及開支管理，並持續尋求低成本、多元化的融資渠道。」

有關佳兆業集團

佳兆業創立於一九九九年，是一家大型綜合房地產發展商。作為粵港澳大灣區的先行者，集團以前瞻性的視野，緊隨國家戰略方向，佈局包括綜合開發、城市更新、商業營運、酒店管理及物業管理服務等業務；產品類型覆蓋住宅、別墅、寫字樓、服務式公寓、綜合商業大樓及大型城市綜合體。

佳兆業建基於深圳，以深耕粵港澳大灣區為戰略核心，多年來已策略佈局深圳、廣州、香港、惠州、珠海、佛山、東莞及中山等大灣區城市，並將發展伸延至長江三角洲、華西、華中以及環渤海等區域中經濟活躍的城市。截至二零一九年十二月三十一日，集團近2,680萬平方米的土地儲備中近51%位於大灣區。憑藉在城市更新方面的豐富經驗，集團目前於深圳、廣州及中山等大灣區市場內，坐擁大量優質舊改項目資源，為未來集團實現跨越式發展奠定堅實的基礎。