德昌電機簽訂協議收購價值800百萬加元(608百萬美元)的世特科國際

香港，中國 - Media OutReach - 2015年8月11日 - 領導全球電機及驅動子系統的德昌電機控股有限公司 (「德昌電機」)(HKSE: 0179)，今天公佈已同意收購世特科國際(Stackpole International) 數間公司 (「世特科」) 的協議。世特科是一間發動機泵及變速箱泵和粉末金屬部件(主要為汽車應用)的領先供應商。

 

世特科擁有109年的歷史，其總部設於加拿大安大略省，為汽車行業高度精密部件之供應商。僱員人數超過2,000人。其全球營運足跡分佈在北美、歐洲和亞洲九個生產基地，為一群主要由世界領先的汽車原始設備製造商及其一級供應商為基礎的具規模之客戶提供服務。世特科自2011年脫離加拿大Gates Corporation後則為私募基金擁有。現時世特科由S.I. Investors, L.P.  (一家由Crestview Partners 大部分持有的有限合夥企業) 持有。

 

撇除其持有30%股權位於韓國及中國之非綜合合資企業的銷售額，世特科截至2014年12月31日止年度之綜合收入為487百萬加元，此綜合銷售額其中約80%乃來自北美地區的客戶。世特科2014年之已標準化的未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利達82百萬加元，當中包括其非綜合合資企業業務按比例攤分的未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利。

 

德昌電機主席及行政總裁汪穗中博士表示：「我們確定泵及高度精密部件是德昌電機的一個優先策略，有助鞏固我們作為提供有助於提升能源效益及減少排放的關鍵發動機及變速箱應用產品的地位。通過收購以取得世特科的泵技術及粉末金屬專門技術亦有助我們於快速增長的汽車業市場分部為客戶提供集成電動泵解決方案。此外，是次收購能顯著增加我們於目前需求強勁的北美地區汽車市場之業務比重，同時提供一個於歐洲和亞洲具吸引力的長期發展平台。」

 

德昌電機已同意全部以現金收購世特科，此交易乃以世特科之企業價值800百萬加元為基準。德昌電機將以現存之現金及循環信貸融資所得支付此收購項目。世特科現時之高收益債券將會隨著交易被贖回。除了流動資本及其他常規調整，德昌電機已同意一項最高達12.75百萬加元之或然付款，確實金額將根據簽訂及完成協議相距的時間而作調整。受限於以上之增加及調整，德昌電機就是次收購應付的代價總額(包括因償還世特科的高收益債券的相關成本)預計最高約為867百萬加元（相等於約659百萬美元）。

 

撇除一次性收購交易之成本，收購世特科預期在收購完成後第一個財政年度為本集團帶來盈利提升。待取得所需常規監管批准及收到若干轉讓世特科之所需同意後，目前預計收購將於2015年第四季完成。

 

Perella Weinberg Partners LP 為德昌電機之唯一財務顧問。瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins LLP) 及布雷克律師事務所 (Blake, Cassels & Graydon LLP) 為德昌電機之法律顧問。

 

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關於德昌電機集團 德昌電機集團是驅動子系統的國際領先製造商。集團為許多行業提供服務，包括汽車產品、樓宇自動化及安保、商務設備、食品及飲品設備、家用設備、暖通空調、工業設備、醫療器械、個人護理、電動設備以及電動工具。集團總部設於香港，全球僱員總數約36,000人，分佈於亞洲、美洲及歐洲。集團的創新及產品設計中心分佈於香港、中國、瑞士、德國、意大利、以色列、日本、英國及美國。德昌電機控股有限公司在香港聯合交易所有限公司上市 (股份代號: 179) 。查詢詳情，請瀏覽：www.johnsonelectric.com。 前瞻性陳述 本新聞稿包含某些與德昌電機的財務狀況、經營業績及業務，以及其管理層的計劃與目標有關的前瞻性陳述。 詞彙如「展望」、「預期」、「預測」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「預計」、「項目」等，該等詞彙的變化及類似表達皆界定為前瞻性陳述。該等前瞻性陳述包含已知及未知的風險，不確定性及其他因素，因而可能導致德昌電機的實際業績或表現與任何由該前瞻性陳述所明示或暗示的未來業績或表現有實質上之分歧。該等前瞻性陳述乃基於眾多有關德昌電機現在及未來的商業策略、及其所經營業務地區的政治及經濟環境而作出的假設。