Aldworth、茂宸集團與微醫組財團 收購環球領先輔助生殖科技及服務供應商Genea Limited

香港，中國 - Media OutReach - 二零一八年八月三十一日-澳洲領先的綜合先進輔助生殖科技服務供應商Genea Limited（「Genea」）與由Aldworth Management（「Aldworth」）、茂宸集團控股有限公司（「茂宸集團」，香港聯交所股份代號：00273）及微醫控股有限公司（「微醫」）等投資者組成的財團（統稱「財團」）欣然宣佈，各公司已訂立收購安排實施協議，財團將收購Genea之89.5%股權（統稱「交易」）。

由左至右：茂宸集團戰略投資部董事總經理陳永基先生、Genea董事會主席Rowan Ross先生、Aldworth Management主席吳錦青先生、茂宸集團首席營運官鄭達祖先生、微醫首席戰略官陳弘哲先生、Genea董事會董事Robert Woolcott醫生

Genea是世界領先的生育集團之一，擁有超過30年的卓越往績。Genea開發的技術包括培養液及胚胎移植導管，獲超過60個國家600間診所採用。Genea總部位於悉尼，業務遍及全球，擁有超過400名員工，是全球業內唯一的綜合輔助生殖服務及科技平台。Genea提供多元化的先進輔助生殖科技服務，涵蓋人工受孕、冷凍卵子及胚胎、基因測試、精子庫、日間手術及病理學。憑藉其豐富的經驗和技術，Genea受聘於17個國家的醫院和診所，包括中國一些大型醫院，為其進行評估和改進項目。

透過旗下Genea Biomedx部門，Genea提供技術先進的醫療設備、消耗品和軟件，開創了這一科學領域的自學人工智能概念，為輔助生殖實驗室和生育診所的胚胎學家及醫生，將輔助生殖醫療過程自動化及標準化。自二零一五年以來，Genea一直是全球製藥公司Merck KGaA在輔助生殖技術領域的全球創新合作夥伴，推動Genea創新輔助生殖技術在醫療設備、消耗品和人工智能領域的開發和商業化。

二零一七年，Genea成功發明Geri及Gavi，榮獲備受世界推崇的第十九屆年度醫療設計卓越獎（"MDEA"）兩項金獎。Geri是世界上第一個擁有獨立腔室的定時拍攝監測胚胎培育箱，使用人工智能技術提供自動化細胞事件追踪，以定制胚胎評估和分級的應用評分算法﹔Gavi 是世界上第一台人工受孕超高速玻璃化冷凍主要階段自動化儀器，用於冷凍胚胎及卵子。二零一八年七月，Genea入選成為《澳洲金融評論報》「創新公司100強」中排名最高的醫療保健供應商。

策略聯盟

於二零一八年五月，透過合併香港兩家最大的知名輔助生殖診所，茂宸集團、Aldworth Management及微醫攜手成立香港規模最大的輔助生殖醫療平台寶德醫務集團。此次交易標誌著三家公司進一步拓展至香港以外的市場，並藉此擴大其輔助生殖人才庫。儘管香港輔助生殖市場仍是財團公司關注的焦點，但二零一七年中國跨境及境外醫療旅遊市場較去年同期增長近40%至約人民幣10億元（約1.51億美元），財團公司亦策略性地放眼爭取更大的中國醫療旅遊市場份額。憑藉Genea於澳洲、紐西蘭及泰國的強大覆蓋，財團旨在為日益增加的中國境外求醫者提供便捷及優質的海外輔助生殖服務，以進一步整合亞洲的輔助生殖技術和服務行業。

此外，透過茂宸集團及微醫銷售醫療設備及消耗品的渠道，Genea更能處於有利位置開拓正在迅速發展的中國輔助生殖市場。此次收購將可促進區內分享輔助生殖行業資源共享，並鼓勵業內頂尖精英作技術及思想交流。Aldworth Management、茂宸集團、微醫及Genea的共同願景是成為世界領先的輔助生殖服務供應商，以創新技術引領行業邁向新里程。同時，微醫於中國的完善網絡，將有助Genea實現進軍規模達20億美元的中國輔助生殖市場的計劃。Genea可透過其創新及頂尖的輔助生殖科技，進入全球其中一個規模最大及增長最快的輔助生殖市場。

此次投資亦是微醫落實其國際發展策略的重要部署，以進一步在中國以外地區拓展其醫療保健平台，為中國用戶提供海外醫療服務。

Genea行政總裁Tomas Stojanov表示：「Genea作為世界領先的綜合輔助生殖公司之一，此次交易標誌著其實現持續業務增長的重要一步。Genea有信心財團公司是與我們迎接下一階段發展的合適夥伴，讓更多求醫者受惠於我們的技術及成功率，並為醫生和員工提供更多機會。此次交易不會對患者護理服務造成影響，而Genea的業務模式亦不會產生變化。」

微醫董事長兼首席執行官廖杰遠表示：「微醫已作好準備，透過有利的聯盟及投資，推動其策略性國際發展計劃。我們非常雀躍能把Genea的專業技術引入我們的平台及帶到中國，同時擴大我們的跨國業務，並把中國用戶與優質海外醫療服務聯繫起來。在過去逾三十年，Genea在先進生育科技方面作出的突破已成為全球輔助生殖業界的黃金標準，其優秀的往績亦能協助我們把握中國快速增長的輔助生殖市場之龐大潛力，並進一步推動微醫的業務發展。」

微醫首席戰略官陳弘哲表示：「對於此次交易為我們的業務及客戶帶來的機遇和協同效益，我們感到非常興奮。Genea是澳洲頂尖的生育服務供應商，擁有當地市場上最高的成功率，也是在先進輔助生育科技行業中唯一一家營運綜合臨床服務、科技、醫療設備及消耗品平台的企業。憑藉Genea在科研方面的雄厚實力，以及其與默克集團（於全球超過一百個國家擁有廣泛銷售網絡的領先生育醫藥公司）的唯一分銷夥伴關係，我們對Genea寄予厚望，期待其對微醫及茂宸集團持續增長的全方位醫療保健生態系統帶來貢獻。」

茂宸集團首席營運總監鄭達祖亦指：「此次收購標誌著茂宸集團在其亞洲領先輔助生殖醫療平台的發展上踏出重要一步。隨著香港寶德醫務及The Women's Clinic的成功合併，以及寶德醫務集團的成立，我們相信Genea的加入對茂宸集團醫療生物科技平台意義重大，有助我們滿足中國境外醫療旅客對優質輔助生殖服務不斷增長的需求。微醫在中國的強大網絡及資源亦可協助Genea發展及擴充其於亞太區，尤其是在中國的生育、輔助生殖醫療器材及消耗品業務。」

此交易獲得Genea董事會一致通過和推薦。收購安排實施協議包含Genea與財團實施交易的慣例條款和條件。計劃實施協議受先決條件的約束，包括Genea股東批准、澳洲外國投資審查委員會批准、法院批准和其他監管機構批准。預計交易將於本年底前完成。 

中信里昂擔任Genea的財務顧問，King & Wood Mallesons擔任Genea的法律顧問，而HWL Ebsworth Lawyers則為財團的法律顧問。

關於Genea Group

Genea Group是澳洲領先的不育及輔助生殖治療供應商之一，擁有逾三十年經驗。集團經營輔助生殖診所業務，年前開始開發多元化輔助生殖科技器材，為輔助生殖行業建立行業標準及最佳做法。憑藉內部科研開發的實力，Genea奠定了其作為輔助生殖治療先驅的聲譽。詳情請瀏覽https://www.genea.com.au/group。

關於Aldworth Management

Aldworth Management是一家專注發掘亞洲醫療保健技術投資機遇之亞洲投資公司。Aldworth Management與卓越的管理團隊和企業家合作，對其公司作股權投資，並協助其建立具影響力及可持續價值的業務。Aldworth Management亦是香港領先輔助生殖集團寶德醫務集團的投資者。

關於茂宸集團

茂宸集團控股有限公司（股份代碼：273.HK）是一間健康及財富解決方案服務綜合企業，主要於香港提供全面金融服務，包括金融經紀服務、槓桿併購融資、資產和財富管理服務及按揭業務。此外，集團亦透過旗下醫療業務、母嬰童業務及乳製品生產業務，提供一系列創新的健康管理方案。憑藉其「大健康+金融」策略，集團旗下醫療業務提供穩定的資金和客戶資源，以促進集團金融服務的快速發展。

關於微醫

微醫控股有限公司（「微醫」）是中國領先的醫療健康科技平台，提供全面的線上及線下、全科及專科結合的醫療健康服務。微醫於二零一零年由廖杰遠及其團隊創立，主要經營微醫療、微醫雲、微醫保、微醫藥四大業務領域。

微醫聯合政府、醫院、醫生、藥企及金融機構，構建面向未來的新型醫療服務體系。

微醫平台現有超過2,700間醫院、22萬名醫生、15,000家藥房和2,700萬月活躍用戶。

自建立中國最大的預約掛號平台----掛號網以來，微醫不斷創新，先後開創了團隊醫療模式，創建了全國首家互聯網醫院----烏鎮互聯網醫院，並在業界率先推出智能健康終端「微醫通」，在智能醫療領域取得了長足進步，推出了分別面向中、西醫的兩大智能醫療產品體系。