艾德韦宣宣布于香港联交所主板上市计划 集资最多5.382亿港元

指示性发售价介乎每股1.71港元至2.34港元

中国香港 - Media OutReach - 2019年12月31日 - 领先并快速增长的整合营销解决方案提供商 -- 艾德韦宣集团控股有限公司（「艾德韦宣」或本「公司」，连同附属公司，总称本「集团」，香港联交所股份编号：09919）于2019年12月30日宣布其股份（「股份」）全球发售（「全球发售」）之安排及拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情。

刘嘉玲小姐（中）、联席主席兼行政总裁刘锦耀先生（左四）、联席主席兼运营总监伍宝星先生（右四）与艾德韦宣管理层合照。

刘嘉玲小姐亲身试玩艾德韦宣团队特别设计的360°虚拟实景布景板。

全球发售初步发行共200,000,000股股份（「发售股份」），当中包括国际配售共180,000,000股股份（「国际配售」）及在香港公开发售共20,000,000股股份（「香港公开发售」），即分别占发售股份总额90%及10%。股份的发售价（「发售价」）介乎每股1.71港元至每股2.34港元。超额配股权为最多30,000,000股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份的15%。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股2.025港元（即发售价范围的中位数）全球发售可获的所得款项净额（经扣除与全球发售相关开支）约为3.551亿港元。集团拟将所得款项作以下用途：

• 约1.985亿港元或所得款项净额的55.9%将用于发展及扩大集团现有整合营销解决方案及IP发展业务；
• 约1.216亿港元或所得款项净额的34.2%将用作策略投资基金的现金储备，以寻求为集团带来策略利益的合适合作或投资机会；及
• 约3,500万港元或所得款项净额的9.9%将用于营运资金的一般补充及其他一般企业用途。

艾德韦宣是领先并快速增长的整合营销解决方案提供商，专注提供体验营销、数字营销与品牌推广，以及在上海及北京（覆盖大中华）营运公共关系服务。根据独立市场研究及咨询公司灼识咨询的报告指出，2018年，集团在大中华高端及奢侈品牌市场的体验营销领域排名第一，占市场份额6.3%。客户包括Louis Vuitton, Chanel, Tiffany & Co., Mercedes-Benz等国际高端及奢侈品牌。集团亦专注开拓体育与娱乐IP发展领域。自2016年开始经营体育市场的IP发展业务，分别与西甲联赛及阿莫里体育组织订立IP合作协议，获授与独家权利，可以西甲俱乐部品牌及环法自行车赛品牌举办获批准赛事，及在中国进行营销、赞助、商品推广及其他用途的权利。于2017年，集团与Stufish Productions成立斯达菲亚洲，进军娱乐IP发展业务。

作为大中华区国际高端及奢侈品牌的领先体验营销提供商，艾德韦宣向客户提供全面的营销解决方案，包括活动概念、活动策划及管理以及活动场地设置的创意设计服务以及活动执行。集团根据客户的设计要求制定营销解决方案，并与客户共同针对目标客户实施定制的设计及执行活动计划。集团亦根据活动的要求直接聘请供应商，确保活动的设置良好，符合客户需要的同时遵守适用的法律及法规。

除了为客户提供体验营销服务，艾德韦宣亦为客户提供在线或数字营销与品牌推广服务。集团的服务包括在微博、微信、抖音、小红书、Facebook、Instagram等社交媒体平台为客户推出营销活动，同时会在天猫等线上平台推广客户的产品。集团还委聘关键意见领袖及透过数字营销媒体广告协助客户。此外，集团亦提供公共关系服务，包括公共关系策略咨询服务、日常客户沟通、媒体关系管理、联络及名人协调服务。

在体育IP发展业务方面，集团与阿莫里体育组织签订的合作协议延长至2026年，获授予独家权利于中国使用「环法自行车赛」品牌，以筹办、推广及举办自行车比赛，即环法职业绕圈赛及环法挑战赛，并筹办公关活动及潜在赛事外活动。集团分别于2017年及2018年在上海举行环法职业绕圈赛，又于2017年在长沙及2018年在北京举办环法挑战赛。2019年5月在浙江省诸暨市举办环法挑战赛。

至于在娱乐IP发展业务方面，集团与Stufish Productions订立合营协议，扩大及发展斯达菲亚洲的现场娱乐服务，并于中国、香港、澳门、台湾及新加坡制作及管理现场活动。于2019年在澳门新濠影汇公演的「狂电派」便是斯达菲亚洲制作及运营的首个现场特技节目。

艾德韦宣联席主席兼行政总裁刘锦耀先生在评论公司前景时表示：「大中华区高端及奢侈品牌营销解决方案服务市场的营销开支，自2014年至2018年的复合年增长率达11.6%，相信有关开支会持续扩大。艾德韦宣多年来为国际高端及奢侈品牌提供一站式整合营销解决方案，凭借经验丰富的管理团队，以高瞻远瞩的目光，带领集团积极扩展业务，并透过收购及合并，令旗下数字营销及公关业务在收购后得以大幅增长。同时，集团开创体育及娱乐IP业务先河，获得西甲俱乐部与环法自行车赛组织两项重大国际体育IP，为集团占领中国庞大体育市场奠定坚实基础。艾德韦宣于2016年至2018年的收入复合年增长率达37.5%，于2018年首6个月至2019年首6个月的调整后净利润复合年增长率更高达70%。」

展望未来，刘锦耀先生指出：「艾德韦宣将积极扩大综合营销解决方案业务、招聘高素质人才及提高经营效率，尤其是数字营销与品牌推广服务，藉以提升整体竞争力及扩展IP业务，进一步提高市场份额。同时，集团将通过在巴黎及广州设立办事处以扩大在欧洲市场的客户基础，以及抓住大湾区带来的商机，扩大地域覆盖范围。」

香港公开发售将于2019年12月31日（星期二）上午9时正开始，并于2020年1月9日（星期四）中午12时正截止登记申请。股份将于2020年1月16日（星期四）开始在联交所主板买卖，股份代号为09919。