开元酒店获机构投资者青睐　定价每股16.5元集资近11亿港元

中国香港 - Media OutReach - 2019年3月8日 - 中国本土经营管理中高端连销酒店的行业龙头开元酒店（1158），公布公开招股结果，香港公开发售及国际配售部分均录得超额认购，机构投资者认购反应热烈。公司股份以每股16.5港元定价，以招股价范围中位数水平，扣除包销费用等开支，此次招股集资所得款项净额接近11亿港元。

此次开元酒店公开招股，于全球发售合共7,000万股H股股份，其中香港发售部分最终股数为700万股H股，相当于发售股份总数10%，国际发售部分的发售股份最终数目为6,300万股H股股份，相当于国际发售股份总数90%（假设超额配售权并无获行使）。

基于招股价每股16.5港元，公司的两位基石投资者 - 携程旅行网（香港）有限公司及GreenTree Hospitality Group分别认购公司1,483万股发售股份，及1,387万股发售股份，总计2,870万股股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约10.25%，及占全球发售股份数目约41%。

公司计划将此次集资所得的大约25%，用于开发高档商务及度假酒店，约35%用于开发中档酒店，约10%用于品牌建设及推广，约5%用于招募更多人才并加强实施对员工的培训和招聘计划，约15%用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施开发信息技术系统，以及约10%用于一般企业用途及营运资金。

开元酒店是中国领先的酒店集团之一，截至2018年3月31日，按中国在营及已签约待开业酒店客房计，根据高档酒店客房数量，集团为第三大酒店集团及国内最大酒店集团，而根据中高档酒店客房数量，集团为第七大酒店集团及国内第四大酒店集团。于2018年12月31日，集团拥有169家已签约待开业酒店，该等酒店预计于未来五年内开业。

开元酒店主要经营租赁予集团的酒店，并采用「轻资产」的业务模式，该模式体现在根据全方位服务管理协议管理酒店以及特许经营酒店，该模式令集团得以专注于核心能力－酒店经营及管理业务，并有助有效且高效地扩大于全国的占有率与规模。

于2018年12月31日，集团拥有12个酒店品牌组合，涵盖中档至高档系列酒店。集团管理及╱或经营五大品牌下的高档酒店，即「开元名都」、「开元度假村」、「开元观堂」、「开元芳草地乡村酒店」及「开元森泊」。集团还经营服务快速增长的注重性价比的游客的中档酒店（以「开元曼居」为代表），以及针对休闲游客及商务游客的精品酒店。

截至2017年12月31日年度，集团录得收入人民币16.65亿元，按年增长3.9%，年内公司拥有人应占利润按年大幅增长93.4%至人民币1.63亿元。截至2018年8月31日的八个月，集团录得收入人民币11.19亿元，较上年同期增长4.8%，期内公司拥有人应占利润按年增长25.4%至大约人民币1.10亿元。集团招股书指出，截至2018年12月31日年度，公司拥有人应占估计未经审核合并盈利为不低于人民币1.85亿元。