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香港,中國 - Media OutReach - 201938 - 中國本土經營管理中高端連銷酒店的行業龍頭開元酒店(1158),公布公開招股結果,香港公開發售及國際配售部分均錄得超額認購,機構投資者認購反應熱烈。公司股份以每股16.5港元定價,以招股價範圍中位數水平,扣除包銷費用等開支,此次招股集資所得款項淨額接近11億港元。

 

此次開元酒店公開招股,於全球發售合共7,000萬股H股股份,其中香港發售部分最終股數為700萬股H股,相當於發售股份總數10%,國際發售部分的發售股份最終數目為6,300萬股H股股份,相當於國際發售股份總數90%(假設超額配售權並無獲行使)。

 

基於招股價每股16.5港元,公司的兩位基石投資者 - 攜程旅行網(香港)有限公司及GreenTree Hospitality Group分別認購公司1,483萬股發售股份,及1,387萬股發售股份,總計2,870萬股股份,合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約10.25%,及佔全球發售股份數目約41%

 

公司計劃將此次集資所得的大約25%,用於開發高檔商務及度假酒店,35%用於開發中檔酒店,10%用於品牌建設及推廣,5%用於招募更多人才並加強實施對員工的培訓和招聘計劃,約15%用於通過升級現有的運營及IT系統基礎設施開發信息技術系統,以及約10%用於一般企業用途及營運資金。

 

開元酒店是中國領先的酒店集團之一,截至2018331日,按中國在營及已簽約待開業酒店客房計,根據高檔酒店客房數量,集團為第三大酒店集團及國內最大酒店集團,而根據中高檔酒店客房數量,集團為第七大酒店集團及國內第四大酒店集團。於20181231日,集團擁有169家已簽約待開業酒店,該等酒店預計於未來五年內開業。

 

開元酒店主要經營租賃予集團的酒店,並採用「輕資產」的業務模式,該模式體現在根據全方位服務管理協議管理酒店以及特許經營酒店,該模式令集團得以專注於核心能力酒店經營及管理業務,並有助有效且高效地擴大於全國的佔有率與規模。

 

20181231日,集團擁有12個酒店品牌組合,涵蓋中檔至高檔系列酒店。集團管理及或經營五大品牌下的高檔酒店,即「開元名都」、「開元度假村」、「開元觀堂」、「開元芳草地鄉村酒店」及「開元森泊」。集團還經營服務快速增長的注重性價比的遊客的中檔酒店(以「開元曼居」為代表),以及針對休閒遊客及商務遊客的精品酒店。

 

截至20171231日年度,集團錄得收入人民幣16.65億元,按年增長3.9%,年內公司擁有人應佔利潤按年大幅增長93.4%至人民幣1.63億元。截至2018831日的八個月,集團錄得收入人民幣11.19億元,較上年同期增長4.8%,期內公司擁有人應佔利潤按年增長25.4%至大約人民幣1.10億元。集團招股書指出,截至20181231日年度,公司擁有人應佔估計未經審核合併盈利為不低於人民幣1.85億元。

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