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香港,中國 - Media OutReach - 2019225- 中國從事中高檔連鎖酒店經營及管理的中國領先酒店集團之一浙江開元酒店管理股份有限公司(「開元酒店」)(1158.HK),今天開始在港正式招股。招股價介乎每股13.37港元至每股20.05港元。以每手200 股計算,入場費為4,050.41港元。此次公司計劃集資最多約14.03億港元,預計於311日正式於港交所主板上市。

 

開元酒店此次於全球發售總共7,000萬股H股,當中包括國際發售部分共6,300萬股H股,以及香港公開發售部份共700萬股H股,分別佔全球發售的H股總額的90%10%超額配售權為最多1,050萬股H股,即全球發售的H股總額15%

 

集資額一半用於開發中高檔酒店

 

假設超額配售權並無獲行使,且發售價為發售價中位數每股16.71港元,全球發售可獲得的款項淨額約為10.88億港元。集團擬將集資所得款項約25%2.72億港元,將用於開發高檔商務及度假酒店;約35%3.81億港元,將用於開發中檔酒店;約10%1.09億港元,將用於品牌建設及推廣,包括但不限於進行營銷和推廣活動、贊助行業活動和廣告;約5%5,400萬港元,將用於招募更多人才,並加強實施對員工的培訓和招聘計劃,以支持業務擴張;約15%1.63億港元,將用於通過升級現有的運營及IT系統基礎設施以開發信息技術系統;約10%1.09億港元,將用於一般企業用途及營運資金。

 

攜程香港及GreenTree為基石投資者

 

開元酒店已與兩名基石投資者,攜程香港及GreenTree,訂立基石投資協議。據協議,基石投資者同意按發售價認購總額最多6,200萬美元可購買的發售股份數目。其中,攜程香港同意按發售價認購數目與最多3,200萬美元的等價港元對應的發售股份,而GreenTree同意按發售價認購數目與最多3,000萬美元的等價港元對應的發售股份。禁售期為上市日期起六個月。

 

中國領先的酒店經營及管理集團之一  全國擁有廣闊網絡

 

開元酒店是中國領先的酒店集團之一,業務遍及內地22個省份、直轄市及自治區。於20181231日,集團經營及管理150家酒店,共設有約34,200間酒店客房,其中31家酒店及約7,400間酒店客房由集團運營,119家酒店及約26,800間酒店客房由集團管理。

 

2018331日,按中國在營及已簽約待開業酒店客房計,根據高檔酒店客房數量,集團為第三大酒店集團及國內最大酒店集團,而根據中高檔酒店客房數量,集團為第七大酒店集團及國內第四大酒店集團。於20181231日,集團擁有169家已簽約待開業酒店,預計於未來五年內開業。

 

輕資產業務模式有助高效擴大規模

 

開元酒店主要經營租賃予集團的酒店,並採用「輕資產」的業務模式,該模式體現在根據全方位服務管理協議管理酒店以及特許經營酒店,該模式令集團得以專注於核心能力酒店經營及管理業務,並有助於集團更加有效且高效地擴大於全國的佔有率與規模。

 

廣泛及強大的酒店品牌組合

 

集團擁有12個酒店品牌組合,涵蓋中檔至高檔系列酒店。集團管理及經營五大品牌下的高檔酒店,即「開元名都」、「開元度假村」、「開元觀堂」、「開元芳草地鄉村酒店」開元森泊」。集團還經營服務快速增長的注重性價比的遊客的中檔酒店包括開元曼居」等,以及針對休閒遊客及商務遊客的精品酒店。

 

2018年全年估計盈利不低於人民幣1.85億元

 

截至20171231日年度,集團錄得收入人民幣16.65億元,按年增長3.9%,年內本公司擁有人應佔利潤及全面收益總額按年大幅增長93.4%至人民幣1.63億元。截至2018831日的八個月,集團錄得收入人民幣11.19億元,較上年同期增長4.8%,期內本公司擁有人應佔利潤及全面收益總額按年增長25.4%至大約人民幣1.1億元。集團招股書指出,截至20181231日年度,本公司擁有人應佔估計未經審核合併盈利為不低於人民幣1.85億元。

 

開元酒店董事會主席兼執行董事金文杰先生表示:「自於1988年在浙江省杭州市成立以來,我們已經建立了本土的、獲廣泛認可的『開元』品牌系列,主要針對高檔休閒及商旅市場,提供結合中國本土元素的國際標準酒店服務。我們的競爭優勢在於我們在中國擁有廣闊網絡的廣泛及強大酒店品牌組合,以及擁有強大的新酒店項目儲備。在近年消費升級趨勢的推動下,消費者對酒店品質有更強的認知和要求。作為中國中檔和高檔連鎖酒店的領導者之一,開元酒店有望從消費升級中受益。」

 

香港公開發售於2019226日(星期二)上午9時正開始,並將於201931日(星期五)中午12時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及發售價將於201938日(星期五)宣佈或透過各渠道公佈。股份將於2019311日(星期一)開始在香港聯交所主板買賣,股份代號為1158

 

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取:中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、工銀國際證券有限公司、銀河-聯昌證券(香港)有限公司、金裕富證券有限公司、利得證券(香港)有限公司、茂宸證劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited 之指定辦事處;中國銀行(香港)有限公司的任何一間指定分行;或於www.hkeipo.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請。申請人亦可透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

 

中國銀河國際證券(香港)有限公司及交銀國際(亞洲)有限公司為是次交易的聯席保薦人。中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯席全球協調人。中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅涉及香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅涉及國際發售)及工銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅涉及香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅涉及國際發售)、工銀國際證券有限公司、銀河- 聯昌證券(香港)有限公司、金裕富證券有限公司、利得證券(香港)有限公司、茂宸證劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited(僅涉及香港公開發售)為聯席牽頭經辦人。

 

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